تدور أحداث الفيلم حول “روي” و”جيسي” اللذان ينهيان عملهما التطوعي في الصين، ونتيجة لحب “روي” في القطارات فإنه يقرر العودة إلى سيبيريا بواسطة القطار السريع. ثم تتوتر العلاقة بينهما ويلتقيان بــ (كارلوس) الذي يسافر مع (آبي) ويتعرفان عليهما، ويتخلف “روي” عن موعد القطار ويضطر إلى انتظار قطار الغد وفي تلك الأثناء يتقرب “كارلوس” إلى “جيسي” التي تعلم أنه يتعاطى المخدرات، وعقب قدوم “روي” يعرفهما بصديقه الروسي الذي يعمل كمحقق في إدارة المخدرات وهو الأمر الذي تقلق له “جيسي” كثيرا.