يتناول الفيلم قصة صديقين مقربين صغيرين هما أربور (كونر شامبان) وسويفتي (شاون توماس) اللذان يبلغان من العمر 14 عاماً، ويقطنان ببلدة صغيرة في يوركشاير، ويعاني كلاهما من بعض المشاكل والأزمات العائلية، خاصة بعد طردهما من المدرسة. يلتقي الاثنان بتاجر الخردة كيتين (شون جيلدر) ويعملان معه على جمع الخردوات المعدنية لصالحه بعد استخدامهما لحصان وعربة. بعد فترة من الزمان يكتشف سويفتي موهبته مع الخيول كما يتميز أربور بحس تجاري مميز وأسلوب لبق في الحديث؛ ومن هذا المنطلق يكونا معاً ثنائياً مميزاً ويعملان في جد من أجل تعويض ما فاتهما من حياتهما… رويدا رويدا تتعقد الأحداث حين يتم اختبار صداقة الولدين على نحو لم يتوقعه أحد، خاصة بعد أن أمسى أربور جشعاً كما كان كيتين.