يحكى قصة أحد تلامذة الدين فى الفاتيكان الذى يذهب لمدرسة كى يتعلم أصول فن ومحاربة واستخراج الأرواح الشريرة.. ويخوض الفتى رحلة مفزعة فى عوالم مخيفة للغاية تتحكم فيها الشياطين بأجساد البشر وتستطيع أن تتحدث وتتفاعل وتؤذى الآخرين من خلالهم.. لكن بعد مواجهته مع هذه القوى الشيطانية، يبدأ الفتى فى إدراك القوة الحقيقية للإيمان، وكيفية تعميقها داخل نفسه أكثر وأكثر، ويتأكد فى نفسه أن ما لا يقتل، بالتأكيد سيزيده قوة. وما يتعلمه التلميذ يتعلمه أستاذه أيضًا فى ذات الوقت، حيث يبدأ مخرج الأرواح الشريرة الذى يعطى الدروس فى التفرقة بشكل فريد بين الاستحواذ الشيطانى وبين المرض العقلى الذى يستوجب علاجًا طبيًا، وخلال رحلة التدريس يصبح أكثر تمكنًا من أدواته ومن الطقوس الذى يعلمها للآخرين.