يدور الفيلم حول المذنب “تيم كيرني” الذي يقضي فترة العقوبة الرابعة بالسجن بعد اقترافه جريمة ما، ثم يعرض عليه مكتب مكافحة المخدرات اتفاق، بموجبه يلتزم بتجسيد شخصية تاجر المخدرات “بوبي زد” الذي لقي حتفه مؤخرا إثر نوبة قلبية، بعد خروجه من السجن مباشرة. حيث يرغب مكتب مكافحة المخدرات في استبدال “بوبي” بعميل مكتب مكافحة المخدرات المحتجز لدى إحدى منظمات المخدرات المكسيكية، لقاء ذلك سيسمحوا لبوبي بالفرار عبر الحدود الجنوبية بمجرد عودة العميل الأمريكي بصورة آمنة.