أثناء رحلة سندباد مع أميرة فارس المتوجهة لبغداد للزواج يضطر سندباد للهبوط بجزيرة كلوسوا من أجل البحث عن طعامٍ للطاقم الذي يتضور جوعًا . يساعد سندباد الساحر شوكرا وينقذه من السايكلوب الذي كان يحاول قتله . يساعدهم الساحر شوكرا باستخدام مصباحه السحري والجني الذي يخرج منه ولكن للأسف تغرق سفينته ويضيع المصباح .يعرض شوكرا أموالًا علي سندباد ليقله مرةً أخرى إلى الجزيرة لكنه يرفض ويستمر في رحلته إلى بغداد.