يغادر مايكل كوكران (كيفين كوستنر) البحرية بعد 12 عامًا، ولا يعلم تحديدًا ماذا سيفعل في حياته بعد ذلك، كل ما يعرفه أنه بحاجة إلى عطلة يتمتع فيها بالاستجمام والراحة. يقرر كوكران زيارة صديقه القديم تيبرون مينديز (أنطوني كوين) رجل الأعمال المكسيكي؛ الذي صاحبه سابقًا في رحلة صيد في ألاسكا. يصل كوكران إلى قصر مينديز بالمكسيك، ويفاجئه هناك جمال زوجة مينديز الشابة (ميريا)، وسرعان ما يحدث بينهما انجذاب ملحوظ. ولكن كوكران في الوقت ذاته؛ يدرك أن مينديز رجل قوي متسلط لا يتسامح أبدًا مع الخيانة.