يحكي الفيلم قصة (جيرترود بيل) (1868-1926)، كمؤرخة، وروائية، وعضوة لجهاز المخابرات البريطانية، لعبت دورًا حاسمًا عام 1920 في وضع مسار للنظام السياسي الجديد في الشرق الأوسط، باعتبارها امرأة شابة متعلمة، فمن الصعب العثور علي زوج في (انكلترا) حينها، فتسافر إلى (طهران). وبعد قصة حب مأساوية مع دبلوماسي ومقامر عريق يدعى (هنري كادوجان)، قررت التخلي عن حياتها الخاصة، واكتشاف المنطقة وثقافتها. وقبل تفكك الإمبراطورية العثمانية تبدأ بتعلم اللغات، وترجمة الأدب، وتجتمع مع كبار الشخصيات الإسلامية في (القاهرة، والبصرة، وبغداد)، وتكسب ثقتهم من خلال لباقتها وكياستها، لتكون بعد ذلك وسيطًا بين الشرق والإمبراطورية البريطانية، ثم يدخل الحب حياتها مرة أخرى.