يرصد الفيلم حياة أرمل يُدعى ماثيو مورجان (مايكل كين)، ماثيو مورجان أستاذ متقاعد ويعيش في باريس بفرنسا. بشكل ساخر وفريد من نوعه يرى أنه لا يوجد لديه مستقبل بسبب كبر سنه. يقابل ماثيو مورجان فتاة جميلة وشابة تُدعى بولين لوبي (كليمنس بويس). بولين تعمل كمعلمة رقص؛ حيث إن الرقص هو شغفها في الحياة. تتوطد علاقة ماثيو مورجان ببولين لوبي وتنشأ بينهما صداقة قوية تغير نظرتهما للحياة، وتعلمهما معنى جديدًا للحب والفرح.