ميتسوها فتاة تدرس في مدرسة ثانوية للفتيات وتعيش في بلدة ريفية وهي حزينة لأنها تعيش في بلدة صغيرة بينما هي تتمنى أن تعيش في طوكيو، أما تاكي فهو طالب في مدرسة للذكور ويعيش في وسط طوكيو، يمضي وقته مع أصدقائه و يعمل بدوام جزئي في مطعم إيطالي، تحلم ميتسويا في ذات يوم بأنها فتىً ويحلم تاكي أيضًا بأنه فتاة.
