تدور أحداث الفيلم في شنغهاي ـ شرق الصين ـ حول تشن تشن الشاب الذي عاد من خارج البلاد ليجد ان معلمه ((هو يون جا)) قد مات, ولكنه يتعجب لموت معلمه نتيجة لهزيمته من منافس ياباني غير كفؤ, وهذا الي أثار شكوك تشن تشن وجعله يبحث عن سبب أخر لموت معلمه, وبالفعل إتضح له أنه مات مسموماً. ودارت مشاجرات بين مدرسه يابانيه، ومدرسه تشن تشن الصينيه وظل اليابانيون يحتقرون الصينيون.. حتى لقنهم تشن تشن درساً قاسياً, ولكن سرعان ما انتقم اليايانيون من الصينيون، ولم يهدء تشن تشن حتى قتل جميع الأشخاص الذين تسببوا في مقتل معلمه.
