يختفي في ظروف غامضة عامل يدعى ترافيس (دي بي سويني)، وذلك بعد لقائه طبقا طائرا في إحدى الغابات، وبعد إبلاغ أصدقائه على تلك الحادثة الغريبة لاجئين للسلطات، ولكن خاب أملهم بعد أن تعاملت معهم السلطات بسخرية وتجاهل على أن تلك الواقعة لا يمكن تصديقها أو حدوثها. ولكن بعد إصرار وتأكيد أصدقائه يتم إستجوابهم من قبل السلطات، وجميع من شهد تلك الواقعة، ومن جهه أخري يسعى محامي الدولة للبحث عن الأدلة، ولكنه لم يتمكن من إثبات بأن نشبت مشاجرة حادة بين ترافس وأحد أصدقائه قبل إختفائه، فيعتقد المحامي أن ترافيس قُتل على يد أحد أصدقائه ويتسترون على الجريمة، وبعد تعرضهم ﻹختبار كشف الكذب وينجحون على إجتيازه، وفجأة يظهر ترافيس ليحكي عن مكان وجوده العجيب.