في أجواء أسطورية يرقد الأمير (إينون) على فراشه بسبب إصابته بإحدى الإصابات الخطيرة في معركة شرسة، تستدعي الملكة (إيزلن) معلمه (بوين) كي ينقذه، فيطلب من التنين (دراكو) قطعة من قلبه القوي، كي يعطيها (إينون) لإنقاذه من الموت، بشرط عليه معلمه أن يحكم بالحق، والعدل عندما يصبح ملكاً، ينجو (إينون) لكنه يطغي، ويتجبر، وينسى وعده لمعلمه، فيتحد (بوين)، و(داركو) لقتاله.