تعيش ماجي (ميج ريان) جراحة القلب في لوس أنجلوس، لا تؤمن ماجي بوجود ملائكة على الأرض، وتعتقد أن مهنتها هي ما تجعلها قادرة على إنقاذ الأرواح. تلتقي ماجي في المستشفى بالملاك سيث (نيكولاس كيدج) وتجد في نقسها انجذابًا كبيرًا تجاهه. تتطور العلاقة بينهما؛ ويشعر سيث بعاطفة غريبة تجاه ماجي لا يجد لها تفسيرًا. يكتشف أن (ميسينجر)؛ الرجل المريض بالمستشفى يستطيع أن يراه، ويعرف منه أنه كان ملاكًا في السابق، لكنه تخلى عن قدراته ليتحول إلى بشري، فيقرر سيث أن يفعل مثله حتى ينعم بحب ماجي.