القصة تدور احداثها في زمن الحرب العالمية الثانية حين كان الملاذ الوحيد هو السفر الى ليشبونة ومن ثم الى امريكا … لكن المشكلة .. كيف باستطاعتك السفر الى ليشبونة ؟ في كازبلانكا (الدار البيضاء) يستحيل عليك الحصول على تأشيرة لدخول ليشبونة … لكن هناك بعض الاشخاص يقومون ببيع بعض التأشيرات المزورة لمن في استطاعته دفع مبلغ من المال يوغاتي لديه تأشيرتين اصليتين موقعه من احد الجنرالات ولا يمكن الشك فيها ..