أحداث الفلم تركز على شخصيتين هما هوشينو وَهاسومي، حيث تتنقل مشاهد الفيلم بين أول لقاء يجمعهم وبداية صداقتهم ومن ثم كيف بدأت تتدهور هذه العلاقة، بعدَ أن واجه هوشينو تجربة الموت، وتغيرت شخصيته بالكامل. في خضم كُل هذه الأمور، كانَ هاسومي يجد العزاء في الأغاني الأثيرية للمغنية ليلي تشو-تشو.
