في عهد أسرة (مينغ) الوسطى، كانت السلطة بيد الخصيان، وعاش الناس في بؤس شديد. بسبب مرسوم إمبراطوري غامض، يتولى الجنرال (تشو هوايان) من بحر الشرق مهمة مرافقة الفتاة اليتيمة (تشو لينغ) إلى نزل بوابة التنين في جزيرة (بوابة التنين)، منتظرًا تسليمها وفقًا للمرسوم خلال مهرجان الأشباح. في النزل، يتجمع أشخاص من مختلف الأطياف، لتتشكل شبكة من الدسائس والمؤامرات. يتناوب مكتب الشرق ومكتب الغرب في نسج مكائدهم، بينما يتلاعب النزلجي (جين شيانغيو) بمختلف الأساليب، ويزيد القاتل (تشيو مويان) الموقف تعقيدًا، مما يجعل (تشو هوايان) يشكك بشكل متزايد في الغاية الحقيقية للمهمة. ومع اقتراب مهرجان الأشباح، تظهر لعنة دموية قديمة على الجزيرة، لتكشف لغز إكسير الخلود. مدفوعًا بالطمع، يخطط مدير مكتب الشرق (فينغ) لقتل (تشو لينغ) من أجل الاستيلاء على الإكسير. فهل سيخضع (تشو هوايان) لطموحات المدير الجشع من أجل مجد العائلة، أم أنه سيصمد مدافعًا عن إحساسه بالعدالة ويتحدى الظلم؟ معركة حياة أو موت بين الخير والشر على وشك أن تنطلق.
