في قرية صغيرة بصقلية تقع على حافة غابة، يختفي (جوزيبي) الصبي ذو ال13 عام، لكن (لونا) التي تحبه، وهي زميلته في الفصل، ترفض أن تقبل فكرة اختفاءه الغامض، فتتمرد على الصمت والتواطؤ الذي يحيط بها، وتهبط إلى العالم المظلم الذي ابتلع (جوزيبي)، والبحيرة هي بداية مدخله الغامض.