تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن الماضي؛ حيث كانت نيويورك مرتعًا للفساد. مايكل سوليفان (توم هانكس) قاتل مأجور يعمل لدى قطب الجريمة ورجل العصابات الشهير جون روني (بول نيومان). حينما يصبح ابن مايكل مهددا من قبل روني يقرر مايكل التخلص من جون ويصحب ابنه خلال هذا الفترة ليشاهد ماذا يعمل والده. يقوم روني بتوظيف هارلين ماجويروا (جود لو) للتخلص من مايكل.