في ألتيرا، هناك حالة من السلام غير المستقر بين البشر والجن والوحوش الشريرة الذين يكنون جميعهم بالولاء للتنين الأسود الذين يبدأ في اﻹفاقة من بياته الشتوي، ويقوم بارسال الوحوش عبر جميع أرجاء ألتيرا، ومن هنا تتحرك مجموعة صغيرة من البشر والجن نحو كهف التنين الأسود، وتصير كل الآمال معلقة على يد لامبرت الفارس الصغير الذي يجب أن يواجه التنين الأسود.