يتعرف الشاب إيثان (الدن إرينيرك) على زميلته الجديدة لينا (أليس إنجليرت) التي يتعلق بها، ويحاول التقرب إليها، وتبادله الإحساس نفسه، في الوقت الذي يحاول جميع زملائها في المدرسة الابتعاد عنها لشكهم في سلوكها غير الطبيعي وانتمائها لعالم السحرة. وعلى الجهة الأخرى، ترفض عائلة لينا ارتباطها بإيثان لكونه بشريًا فانيًا. تبدأ رحلتهما في اقناع العائلة بحبهما في الوقت نفسه الذي تنتظر فيه تتويجها ساحرة بعالم الظلام أو عالم النور عند بلوغها سن السادسة عشر.