الراقصة شهر زاد، التى تعمل فى فرقة فنية فى بغداد، أخبرت زملاءها انها تنوى الزواج من خليفة بغداد، بعد ان أقامت علاقة مع قمر، شقيق الخليفة هارون الرشيد، وحاول قمر الانقلاب على أخيه عدة مرات، ولكنه كان دائما يفشل، ولكنه أخيرا نجح فى الإستيلاء على الخلافة، وتم جرح هارون الرشيد، وتولت الفرقة الفنية بقيادة أحمد، من إنقاذ الخليفة السابق هارون وإخفاءه، وقامت شهر زاد بتمريضه، لتنشأ بينهما قصة حب، وتعرض شهر زاد مساعدة هارون لإستعادة حكمه، بوضع السم لأخيه هارون، مقابل ان تصبح زوجة الخليفة، ولكن هارون الرشيد الذى يهمه أولا إستعادة حكمه يفكر فى الأمر. (Arabian Nights)